|
neodanik
|
|
2 августа 2015 11:08
|
|
Добрый день!
Есть "Планирование бюджета", по которому вносятся расходы-доходы, в течение нескольких месяцев.
Хочу через какое-то время изменить План с сохранением истории категорий и выполнения прошлого плана. Как это делать? Эта возможность нужна примерно раз в 3-5 месяцев.
|
|
|
|
Admin
|
|
2 августа 2015 21:21
|
Маша Пишет: строчка "Не надо" когда добавляешь новый расход не высвечивается Здравствуйте.
Видимо вы говорите не про расход, а про лимит, для которого не отображается "не надо" при добавлении, потому как не понятно к какому периоду его в этом случае отнести.
|
|
|
|
Admin
|
|
2 августа 2015 21:24
|
neodanik Пишет: Хочу через какое-то время изменить План Выполнение плана всегда будет сохранено, так же вы можете выставлять новые лимиты на будущее, а прошлые останутся такими как были.
Если вы говорите про структуру категорий, добавленных в план - то любую категорию можно добавлять и удалять из плана в любое время. При этом ретроспектива фактических данных будет каждый раз составлять корректно, поэтому её всегда можно посмотреть, не обязательно сохранять.
|
|
|
|
neodanik
|
|
3 августа 2015 02:42
|
Admin Пишет: Если вы говорите про структуру категорий, добавленных в план - то любую категорию можно добавлять и удалять из плана в любое время. Т.е. вопрос в следующем: если бюджет ведется в нескольких валютах, и курсы обновляются автоматически, то если я 1 июля потратил 100 USD по курсу 1USD=30руб, и трата записалась как 3000 руб, а в августе я изменю категории, удалю, добавлю, то значения в рублях установятся на дату изменения или останутся прежними?
Я пробовал это делать примерно месяц-два назад на тестовом аккаунте, и у меня изменялись значения в рублях, пересчитанные по курсу валют на момент внесения трат.
Кроме того, если я удалю категории, разве они сохранятся в "старых" бюджетах?
|
|
|
|
Admin
|
|
3 августа 2015 10:40
|
neodanik Пишет: если бюджет ведется в нескольких валютах, и курсы обновляются автоматически С курсами ситуация немного иная, вы правы. Так же и удаления самих категорий - отдельный случай. В таких ситуациях действительно нужно сохранять т.к. система пересчитает по текущему курсу и только с существующими категориями.
Подумаем на тему выгрузки планов в разделе экспорта данных. Пока можно разве что копировать в ворд страничку или сохранять скриншоты.
|
|
|
|
neodanik
|
|
3 августа 2015 17:15
|
|
А есть возможность эти данные как-то в excel выгрузить?
|
|
|
|
Admin
|
|
3 августа 2015 21:48
|
|
К сожалению пока нет.
|
|
|
|
neodanik
|
|
4 августа 2015 01:52
|
|
Можете сориентировать по срокам внесения этого апгрейда? Важная ведь штука... выгрузка в Excel.
|
|
|
|
Admin
|
|
4 августа 2015 11:00
|
|
Мы ещё эту фичу не планировали, но подумаем.
Сроки назвать сложно, но вряд ли в ближайшем будущем.
|
|
|
|
NO NAME
|
|
4 августа 2015 22:02
|
|
Добрый день!
Скорректировал категории затрат (появились подразделы к корневым категориям).
Работа во вкладке ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА стала значительно удобнее (появилась возможность скрывать строки-подразделы).
А вот во вкладке ВВОД ОПЕРАЦИЙ/контроль расходов наоборот. Наблюдается дублирование категорий.
Например, корневая-КРЕДИТЫ, подразделы - Ипотека, Потребительский.
В настоящее время отображается все три строки - КРЕДИТЫ, Ипотека, Потребительский.
Как контролировать непонятно.
Нужно оставить либо корневую, либо разделы.
Можно помочь?
|
|
|
|
Admin
|
|
5 августа 2015 10:06
|
Максим Пишет: А вот во вкладке ВВОД ОПЕРАЦИЙ/контроль расходов наоборот. Наблюдается дублирование категорий. Да, там ещё не сделали древовидность.
Можно в разделе планирования переключиться в режим списка (иконка справа вверху в блоке категорий) и удалить родительские статьи, тогда и в "контроле расходов" они исчезнут.
|
|
|
|
Маша
|
|
16 августа 2015 22:18
|
|
При изменении суммы плана на месяц подкатегори не меняется (не пересчитывается) сумма лимита категории, приходится менять вручную - неудобно!
|
|
|
|
Admin
|
|
17 августа 2015 10:14
|
Маша Пишет: При изменении суммы плана на месяц подкатегори не меняется (не пересчитывается) сумма лимита категории Здравствуйте.
Она не пересчитывается, если была ранее установлена вами вручную, и она больше чем сумма вложенных лимитов.
Установите у родительской категории лимит меньший чем сумма дочерних (или равный нулю) и тогда будет пересчитываться.
|
|
|
|
reg
|
|
20 ноября 2015 14:04
|
|
Есть такие фичи, которые были бы полезны, может рассмотрите?
1. Немного другая работа с плановыми операциями (уже обсуждалось выше). Конкретный пример: есть расходы на авто периодические, а есть страховка каско, которая платится раз в год. Логически я думал так: я вношу сумму ежемесячных расходов без учета страховки, а на 1 месяц планирую операцию на расход по каско (в том числе чтобы не забыть). Тут следующие проблемы:
— плановая операция не влияет на лимит. Я должен руками его менять, т.е. отдельно вносить операцию плановую, отдельно менять лимит. Логичнее ИМХО что плановые операции не входят по умолчанию в лимиты. Так удобнее, даже если это плановые периодические — забил траты, автоматом лимит расчитался, если уже руками сумма корректируется — то добавляется. Т.е. плановые операции — они как вложенные категории.
— из первой проблемы вытекает вторая — после внесения плановой по фактическим расходами — лимит превышен. Хотя если рассуждать логически — я расход планировал и соответственно план не превышал.
— отдельное мелкое неудобство - что если автоматом (при обработке смс) приходит фактическая трата, то никак нельзя указать, что это есть та «плановая». Только другая сумма, дата и возможно счёт с которого оплачено ).
Отдельно можно еще порассуждать об космосе в виде «управленческого учета» и распределении подобных годовых расходов на весь год при анализе ). Хотя лично я бы от такого не отказался.
|
|
|
|
Admin
|
|
20 ноября 2015 18:22
|
|
Здравствуйте.
Спасибо за предложение, уже рассмотрели. Эту вещь надо делать доп. опцией, для желающих. Это накладно по ряду причин, поэтому пока такую задачу в план не включили.
|
|
|
|
SR
|
|
5 декабря 2015 20:56
|
|
Здравствуйте,
подумываю о приобретении платной версии. Настораживает, что в демо-версии в пункте "план бюджета"=>"изменить лимит" можно выбрать "Повторять"-"Не надо".
А вот под моей учётной записью такого пункта нет, есть
- повторять каждый месяц
- повторять каждый 2й месяц
..
-повторять каждый 10й месяц
Пункта "не надо" - нет. Это у меня одного такой глюк? Это исправится после приобретения платной подписки?
|
|
|
|
Admin
|
|
6 декабря 2015 13:31
|
SR Пишет: Пункта "не надо" - нет Здравствуйте.
Повторять "Не надо" можно применить только к конкретному периоду, поэтому этот пункт есть только по клику на лимит в конкретном месяце, а не в общем блоке добавления категорий в план.
|
|
|
|
Денис
|
|
21 декабря 2015 13:06
|
|
Добрый день.
Есть долг (займ) - после перемещения, меняются остатки за прошедшие месяцы (Начиная с месяца взятия долга). Так и должно быть и почему?! Или это ошибка :)
|
|
|
|
Admin
|
|
21 декабря 2015 13:32
|
Денис Пишет: Есть долг (займ) - после перемещения, меняются остатки за прошедшие месяцы Здравствуйте.
Если перемещение было совершено в прошедшем месяце и в плане стоит галочка "Учесть долги", то да, так и должно быть.
Если у вас не так, опишите проблему более подробно, по шагам. Лучше в новой теме.
|
|
|
|
Екатерина
|
|
25 декабря 2015 15:06
|
|
Здравствуйте!
Купила премиум только ради планирования бюджета, но что-то у меня работает не так.
Внесла план на декабрь. По незнанию все траты сделала "повторять каждый месяц". Теперь пытаюсь сделать, чтоб некоторые не повторялись - ничего не получается. Как исправить?
Спасибо!
|
|
|
|
Admin
|
|
25 декабря 2015 15:43
|
Екатерина Пишет: пытаюсь сделать, чтоб некоторые не повторялись Здравствуйте.
Уточните, вы говорите про лимиты или про траты?
Чтобы сделать лимит не повторяемым, кликните по нему в таблице и в поле повторяемости выберите "Не надо".
|
|
|
|
Екатерина
|
|
25 декабря 2015 15:51
|
|
Admin, спасибо, я разобралась. Надо не только выбрать чтоб не повторялись, но и лимит везде на ноль изменить. Извините за беспокойство.
|
|
|
|
Екатерина
|
|
25 декабря 2015 15:58
|
|
Еще раз извините, поторопилась.
У меня в расходах есть корневые категории и подчиненные. Лимиты по корневым я не устанавливала - они сами посчитались, просуммировав лимиты по подчиненным. После того как я обнулила лимиты некоторых подчиненных категорий, лимиты по корневым категориям не изменились и остались такими же, как были до правок. Теперь мне надо их изменять вручную, посчитав на калькуляторе или можно как-то сделать, чтоб они автоматически обновились и просуммировались из подчиненных?
|
|
|
|
Admin
|
|
25 декабря 2015 16:14
|
Екатерина Пишет: или можно как-то сделать, чтоб они автоматически обновились Да, можно.
Установите лимиты по родительским категориям в ноль.
|
|
|
|
Екатерина
|
|
25 декабря 2015 23:54
|
|
Спасибо!
А подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать, чтоб какие-то из мест хранения не учитывались при подсчете остатков в плане бюджета? Ну типа заначек. Вот лежит у меня 100 тысяч на дополнительной карте на черный день, но я не хочу, чтоб она участвовала при подсчете остатка в плане бюджета. На странице ввода операций в остатках на сегодня она давно в скрытых суммах, а в бюджете "проявилась".
|
|
|
|
Admin
|
|
26 декабря 2015 09:28
|
Екатерина Пишет: возможно ли сделать, чтоб какие-то из мест хранения не учитывались при подсчете остатков в плане бюджета? Для этого можно установить флаг "Скрыть из списка" в настройках справочников мест хранения.
|
|
|
|
Семен
|
|
29 декабря 2015 14:19
|
|
Добрый день!
У меня вопрос по поводу учета истории курсов валют. Возможно эта тема уже поднималась, но тем не менее. Как я понимаю, сейчас история курсов валют не учитывается в Планировании бюджета.
Предположим, основная валюта сервиса - рубли. Траты в основном в рублях. А доход в валюте. Смотрим на бюджет 2014, 2013 года и ранее и видим доходы, завышенные в полтора-два раза, т.к. курс валюты сильно вырос.
Или другая ситуация - человек много путешествовал, соответственно было много валютных расходов. Тогда сейчас увидим в рублях сильно завышенные расходы за прошлые периоды, которые могут запросто превышать рублевые доходы тех периодов.
Вопрос: как с этим жить? Планируется ли внедрение истории курсов в Планировании бюджета? Сейчас при наличии большого количества операций в разных валютах пользование бюджетом теряет смысл из-за сильных колебаний курсов валют.
Спасибо!
|
|
|
|
Admin
|
|
29 декабря 2015 14:23
|
Семен Пишет: Планируется ли внедрение истории курсов в Планировании бюджета? Да, планируется. Но пока сложно сказать когда.
|
|
|
|
Admin
|
|
29 декабря 2015 15:21
|
Семен Пишет: при наличии большого количества операций в разных валютах пользование бюджетом теряет смысл из-за сильных колебаний курсов валют. Но вообще бюджетом пользуются больше для планирование на будущее, а для анализа прошлого есть отчёты, в которых история изменения курсов учитывается.
|
|
|
|
Семен
|
|
29 декабря 2015 15:54
|
Admin Пишет: Семен Пишет:при наличии большого количества операций в разных валютах пользование бюджетом теряет смысл из-за сильных колебаний курсов валют.Но вообще бюджетом пользуются больше для планирование на будущее, а для анализа прошлого есть отчёты, в которых история изменения курсов учитывается. Согласен, по при составлении бюджета на будущее очень удобно видеть актуальную историю расходов / доходов за прошлые периоды. Поэтому буду ждать с нетерпением реализации учета курсов валют.
|
|
|
|
nmckey
|
|
12 января 2016 14:11
|
|
Есть вопрос.
Пытаюсь пользоваться планированием бюджета, есть варианты выбора "семейный-личный". Есть два пользователя.
Выставляю план бюджета "личный", заношу план. Смотрю факт - показывает расходы обоих пользователей в сумме.
Можно ли отделить фактические траты пользователей друг от друга при планировании личных бюджетов?
|
|
|
|
Admin
|
|
12 января 2016 17:09
|
nmckey Пишет: Можно ли отделить фактические траты пользователей друг от друга при планировании личных бюджетов? Фактические данные нельзя разделить, иначе по отчётам не будут сходиться остатки.
Можно искусственно частично добиться этого разделения в плане, если каждый будет использовать только свои категории расходов, которые будут добавлены в личные планы. Общая сумма расходов будет общая - а по категориям, только пользовательские.
|
|
|
